近日厦门农商行已进入“预先披露更新”状态,招股书显示,厦门农商行拟在上交所上市,中信建投将担任本次上市主承销商,发行股份数量为不低于发行后总股本的10%(含10%),且不超过发行后总股本的25%(含25%)。发行后,总股本不超过约49.79亿股。发行募资在扣除发行费用后,将全部用于充实资本金。

金融界带你一文读懂厦门农商行 金融界带你一文读懂厦门农商行

近日厦门农商行已进入“预先披露更新”状态,A股上市进程再迈出一步。招股书显示,厦门农商行拟在上交所上市,中信建投将担任本次上市主承销商,发行股份数量为不低于发行后总股本的10%(含10%),且不超过发行后总股本的25%(含25%)。发行后,总股本不超过约49.79亿股。发行募资在扣除发行费用后,将全部用于充实资本金。

基本概况 长沙银行基本概况

公开资料显示厦门农商行由厦门市农村信用合作联社改制组建而成,该行开业时注册资本为8.5亿 元,经过六次转增股本、一次配股、七次增资扩股,截至本招股说明书签署日,该行注册资本为37.34 亿元。

据了解,截至2017 年12 月31 日,该行共设有65 家分支机构,其中总行营业部1 家、支行63 家、专营机构1 家。另外,该行还控股商水厦农商村镇银行、西华厦农商村镇银行、金水厦农商村镇银行,参股周宁联社、华安联社、福建省联社、厦门金租。年报显示截至2017 年末,该行资产总额1274.92 亿元,存款余额757.75 亿元,贷款余额399.23 亿元,股东权益85.36 亿元,不良贷款率1.36%。

招股书披露该行不存在控股股东和实际控制人。截至本招股说明书签署日,持有该行5%以上股份的股东仅有四家,而且皆为国有股东,分别为厦门象屿(4.78 -1.85%,诊股)资产管理运营有限公司、厦门港务控股集团有限公司、厦门国际会展控股有限公司和厦门国贸金融控股有限公司。

值得注意的是,招股书还显示厦门农商行2015 年初至2017 年末,共发生1621 笔股份变动,涉及股份数964044715 股,占该行当前总股本的比例为25.82%;该行报告期外(自设立之日一年后至 2014 年末)共发生557 笔股份变动,涉及股份数100911304 股,占该行当前总股本的比例为2.70%。 而在此次招股书更新前,证监会曾就该行的首发申请出具过一份接近9000字的反馈意见,内容涉及规范性、信息披露、财务会计资料等方面合计54个问题。

财务数据 财务数据

招股书显示,截至2017 年12 月31 日、2016 年12 月31 日、2015 年12 月31 日,该行的资产总额分别为1274.92 亿元、1147.98 亿元、921.60 亿元。2017 年末较2016 年末上升11.06%,2016 年末较2015 年末增长24.56%,2015 年末较2014 年末增长47.30%。对比数据可以发现,2017年总资产增长速度有所下降。厦门农商行表示主要原因是该行调整了资产结构,增加贷款投放服务实体经济,同时积极落实监管机构降杠杆政策,降低了非信贷资产的增长速度。

此外,截至2017年末,厦门农商行存款余额、贷款余额达到757.75亿元、399.23亿元,分别同比增长20.06%、17.21%。

从经营情况看,2017年该行营业收入和净利润纷纷下滑。其中,2017年该行完成营业收入29.82亿元,相较2016年末下降2.42%;实现净利润10.07亿元,相较上年10.18亿元下降1.08%。

招股书披露,厦门农商行的营业收入主要来自公司业务、个人业务及资金业务。2016年,上述三大业务占比分别为13.29%、47.39%、38.76%, 2017年三大业务占比分别为11.87%、65.45%、21.30%。明显可见,近年来该行公司业务与资金业务占比在大幅缩窄的同时,个人业务占比在迅猛的发展。

资产质量方面,各报告期末(2015年-2017年),厦门农商行不良贷款率分别为1.40%、1.37%、1.36%。拨备覆盖率分别为285.53%、300.27%、273.74%。

此外,各报告期末核心一级资本充足率分别为 10.62%、11.13%、9.79%,一级资本充足率分别为10.62%、11.14%、9.80%,资本充足率分别为 12.68%、14.43%、12.71%。可见,2017年该行各级资本充足率虽然符合监管要求,但均出现不同程度的下滑。

主要业务 主要业务

据介绍厦门农商行在“三农”客户服务、中小微企业金融产品、个性化零售金融领域等方面,拥有成熟的经营经验和相对的区域优势。该行的业务主要包括公司业务、个人业务及资金业务,通过营业网点、网上银行、手机银行、电话银行等渠道,不断拓展优质客户,提供针对性的金融服务。报告期内,该行三大类业务的营业收入金额及占比情况如下:

1 、公司业务概况

该行的公司业务类型主要包括:贷款业务、存款业务、票据业务、国际业务、贸易融资、中间业务等。招股书显示2017 年、2016 年、2015 年,该行公司业务营业收入占营业收入的比例分别为11.87%、13.29%、12.06%。

该行公司客户具有以下特征:第一,从客户规模来看,主要为中小微型企业;第二,从客户所有制性质来看,主要为民营企业;第三,从客户所属行业来看,主要为制造业和批发零售业。截至2017 年12 月31 日,该行公司贷款总额为115.34 亿元,其中,按企业规模划分,中小微型企业贷款余额101.54 亿元,占比88.04%;按行业划分,该行制造业和批发零售业贷款总额为55.35 亿元,占比47.99%。

2、个人业务概况

该行为广大个人客户主要提供储蓄业务、个贷业务、银行卡业务、代理业务、委托业务及理财业务等全方位的服务。2017 年、2016 年、2015 年,该行个人业务营业收入占营业收入的比例分别为65.45%、47.39%、42.00%。截至2017 年末,该行有余额的个人存款客户总数为94.40 万人,个人贷款(含贷记卡)客户总数为12.60 万人。

此外,该行注重电子渠道的建设,近年来,电子银行业务规模增长迅速。截至2017 年12 月31 日,该行现有手机银行客户数50.45 万户,个人网上银行客户16.10 万户,企业网银客户1.46 万户,自助设备(含ATM、CRS、SST 和VTM)597 台,小额便民点11 个。2017 年,该行手机银行累计交易笔数739.26 万笔,累计交易金额1,581.73 亿元;个人网银累计交易笔数159.87 万笔,累计交易金额554.59 亿元;企业网银累计交易笔数52.56 万笔,累计交易金额2,072.55 亿元。

3、资金业务概况

该行资金业务主要包括债券业务、同业业务、理财业务、票据业务和投资银行业务。2017 年、2016 年、2015 年,该行资金业务营业收入占营业收入的比例分别为21.30%、38.76%、45.71%。

重要指标解析 重要指标不良贷款解析

1、按贷款五级分类划分的贷款分布情况

报告期内该行客户贷款总额保持持续增长,不良贷款总额承受一定压力。截至2017 年12 月31 日、2016 年12 月31 日、2015 年12 月31 日,该行贷款组合的不良贷款率分别为1.36%、1.37%、1.40%,不良贷款率保持在比较稳定的水平。

2、按行业划分的公司业务不良贷款分布情况

招股书披露,报告期内,该行公司业务不良贷款主要集中在制造业、批发和零售业、建筑业。截至2017 年12 月31 日、2016 年12 月31 日、2015 年12 月31 日,该行制造业不良贷款占公司业务不良贷款的比重分别为4.74%、47.91%、15.99%;批发零售业不良贷款占公司业务不良贷款的比重分别为0%、25.90%、29.20%;建筑业不良贷款占公司业务不良贷款的比重分别为47.52%、0.71%、31.89%。

厦门农商行表示,2017 年建筑行业步入相对低迷期,行业产值利润率较薄,在产能过剩和产出低效的背景下,行业发展更加注重质量导向。此外,在金融去杠杆和信贷收紧的大背景下,受宏观房地产调控政策影响,“限购、限售、限贷”等调控组合拳相继推出,房贷利率出现上调,下半年房价出现区域性、阶段性下跌现象,房产开发与投资有所收紧。该行建筑业不良贷款占公司业务不良贷款比重较高,主要系个别建筑业贷款客户的风险暴露,截至2017 年末,该行前十大不良贷款借款人中存在两名建筑业企业。

股权结构 股权结构

报告期内,该行股权结构一直较为分散。截至2017 年末,仅有4 家股东持股比例在5%以上,前十大股东合计持股比例(含港务集团的全资子公司厦门轮渡有限公司)为47.56%,占比未超过50%,该行分散的股权结构未发生改变。

此外,该行有两家控股公司,分别为商水厦农商村镇银行,西华厦农商村镇银行,厦门农商行的持股比例依次为71%、51%。

同时,还有5家参股公司,分别是金水夏农商村镇银行、周宁联社、华安联社、福建省联社、厦门金融租赁有限公司。(附招股书

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